Ce documentaire explore l'œuvre et la personnalité mystérieuse de Bernard Naudin, artiste du début du XXe siècle.
Marqué par son enfance à Châteauroux, son travail offre des démunis, une représentation d'un réalisme saisissant et poétique.
À travers ses dessins et ses eaux-fortes , il redonne de la grâce à ces marginaux qu'il appellera les « Affligés ».
La mise en scène propose une mise en abîme captivante en reliant la perception des intervenants, des modèles et du peintre. Le projet met en lumière le contraste frappant entre la gravité sombre de son œuvre et sa jovialité excentrique en public. En effet, décrit par ses contemporains comme un joyeux luron, Naudin n'a laissé aucun écrit personnel pour expliquer cette dualité.
En s'appuyant sur des textes critiques et de précieux souvenirs d'époque, le récit entretient avec subtilité le mythe de l'artiste.
Ce film promet une immersion émouvante dans l'univers d'un homme à la sensibilité rare, interrogeant la fonction même de l'art et de l'artiste.